アメリカ株の暴落を予想する有名投資家 2015年8月

公開日: : 最終更新日:2015/08/09 FX、為替レート、ドル円, アメリカの金融、証券、保険

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雇用統計もこなして、アメリカはいよいよ利上げしそうですね。市場の予想は2015年9月に利上げが行われるというのがコンセンサスで、もうおそらく織り込んでいるでしょう。

利上げを懸念してか、最近のアメリカ株は下落しています。

アメリカの株価の先行きについて、アメリカの有名な投資家が、株価の下落を予想しています。
Stocks are a ‘disaster waiting to happen': Stockman

一人目は、デービッドストックマン氏。レーガン大統領のときに、予算編成事務局で責任者をつとめ、その後、ウォール街に転じて、ソロモンブラザーズや、ブラックストーンといったところで仕事をしています。

彼は、以前からアメリカの株価は暴落するとしばしば警告してきましたが、最近の株価の動きは、底が抜ける前兆だとしています。

ストックマン氏は、アメリカの株価は天井を打ったと指摘しており、中央銀行の金融緩和によるバブルはまもなく終了するだろうとコメントしています。そして、そうなると不況になるだろうと指摘しています。

さらに、大きく見ると、雇用統計がよかろうが、9月に利上げがされようが大勢に影響はなく、世界経済はデフレに向かっているとのことです。そしてそのデフレは今まで我々が経験したことのないものだと語っています。

彼によると、リーマンショックが起きた2008年以来、世界経済に大きな影響を及ぼしてきたのは中国の投資や建設、そして借入だったが、それが終わってしまったため、世界はデフレに陥る。と述べています。

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そして、中央銀行の過剰な金融緩和によるバブルははじけつつあり、新しい時代に入るだろうとコメントしています。

もうひとりは、著名投資家のジムクレイマー氏。ヘッジファンドのマネージャーから現在は投資情報を提供する会社を運営しています。

彼もまた、株式市場の潮目が変わったことを指摘しています。彼が指摘するのもインフレ率の低下です。

今週は、PPIがアメリカでは発表されますが、物価の上昇率が下落していることが確認されると、アメリカの中央銀行FEDにとって利上げがしにくい環境となってしまいます。

現在は、技術の進展で生産性が世界的に高くなっており、デジタル化で技術の伝播が簡単にできる時代となってしまっています。

このため、以前なら先進国でしか作れなかったような製品もどんどん賃金の安い国にノウハウがうつり、大量に生産されるようになってしまいました。

これに加えて、中国も設備投資需要が一巡したことから、設備投資に必要な石油や鉄鉱石といった資源の需要も減り、資源価格が押し下げられる原因となっています。

世界全体にデフレ体質なんですね。金融政策の引き締めは、本来は物価が非常に上昇しているものを抑えるためにありますが、このタイミングを間違えて、物価が下がっているタイミングで金融引き締めを行ったしまうと、一気に不況を招いてしまいます。

日本も一度ゼロ金利を解除したときがありますが、それが不景気を招いたため、あわてて再びゼロ金利に戻したという経緯があります。

さて、今度はデフレ懸念がでているのですが、FRBは利上げできるでしょうか。そして利上げをした結果どうなってしまうのでしょうか。

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